久期财经讯,国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co., Ltd.,简称:“国泰君安”,02611.HK,601211.SH,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元玉兰票据。(IPG)
条款如下:
发行人:国泰君安控股有限公司(Guotai Junan Holdings Limited)
担保人:国泰君安证券股份有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定
MTN计划评级:Baa1(穆迪)
预期发行评级:BBB+(标普)
类型:固定利率、高级无抵押、有担保的玉兰票据,归属于30亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
期限:3年期
发行规模:美元基准规模
初始指导价:T3+115bps区域
交割日:2021年11月24日(T+5)
强制赎回:若发生控制权变更按101%赎回;若无注册事件赎回按100%
资金用途:为现有债务再融资以及为集团的一般公司用途
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市
清算机构:欧洲清算银行与上海清算所
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、渣打银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行国际、民生银行、汇丰银行、工商银行、浦发银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行和瑞银集团
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